创保网

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创保网是一款面向保险从业人员及保险创客的移动展业服务平台，主要提供保险产品查询、计划书制作、客户管理、在线投保、业绩佣金查询、培训学习与合规展业等工具，帮助用户提升保险展业效率。

创保网App通常围绕“产品—获客—计划书—投保—客户服务—业绩管理”展开，适合保险代理人、经纪人、保险创客及团队管理者使用。不同机构、地区和账号权限对应的功能可能有所差异，具体产品、佣金规则、投保流程及服务范围请以官方页面和所属机构规定为准。

创保网 1

1. 首次使用先完成注册、实名认证及执业/机构认证，避免后续投保、佣金查询等功能受限。

2. 善用客户标签、跟进提醒和备注功能，按意向程度分层管理客户，提高回访效率。

3. 制作计划书时优先选择客户关注的产品责任、保费和保障期限，生成后通过微信等方式快速分享。

4. 定期查看待办、业绩、佣金和保单状态，及时处理续保、保全、客户咨询等事项。

1. 展业工具较完整，覆盖产品查询、计划书、客户管理和在线投保等常见环节。

2. 保险产品信息集中展示，便于按险种、人群、保障需求进行筛选和对比。

3. 支持移动端操作，外出拜访或客户沟通时可随时制作方案、查询产品和处理业务。

4. 提供业绩、佣金、保单及客户跟进等相关管理功能，方便个人和团队掌握业务进度。

5. 注重培训学习与合规展业，帮助从业人员了解产品规则、销售规范和平台操作。

1. 下载安装创保网App，完成注册登录、实名认证，并按提示绑定所属机构或团队信息。

2. 进入产品库筛选适合客户的保险产品，查看保障责任、投保规则和费率，生成计划书或分享材料。

3. 将客户信息录入客户管理模块，设置跟进提醒，记录沟通情况和需求，形成持续跟进节奏。

4. 在客户确认意向后协助完成在线投保，并在保单/业绩模块查询保单状态、佣金数据和待办事项。

创保网适合保险从业人员作为日常展业和客户管理工具使用，优势在于产品查询、计划书制作、客户跟进和投保服务相对集中，能够减少多工具切换。使用时应注意：保险销售需遵守所属机构及监管合规要求，产品责任、费率、佣金和功能权限以官方最新版本为准；同时要重视客户信息保护，避免违规宣传和承诺。

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